Vous cherchez un gestionnaire de patrimoine, un CGP ou un conseiller financier à Lyon ? Voici les cabinets installés dans la ville, avec leur statut ORIAS, leur rémunération et leurs avis, sourcés et datés.
Lyon
Cabinets de conseil en gestion de patrimoine qui ont un bureau à Lyon. Ordre d'affichage : critères remplis, puis nombre d'avis. Comment nous classons.
Bureau à Lyon
4,9/5 77 avis Google
Cabinet de gestion de patrimoine à fonctionnement digital, avec rendez-vous possibles à Paris, Lyon, Toulouse et Tours, pour investisseurs particuliers.
Bureau à Lyon
5,0/5 52 avis Google
Cabinet de conseil en investissements financiers à Lyon 2e, créé par Christophe Lopez, pour particuliers, professions libérales et dirigeants.
Bureau à Lyon
5,0/5 51 avis Google
Cabinet de gestion de patrimoine à Lyon 6e, fondé en 2023 par Adrien Villard, conseiller en investissements financiers.
Bureau à Lyon
5,0/5 115 avis Google
Cabinet de gestion de patrimoine lyonnais dirigé par deux co-gérants ingénieurs de formation, pour particuliers, dirigeants et professionnels.
Bureau à Lyon
5,0/5 71 avis Google
Cabinet de gestion privée fondé en 2017 à Lyon par Stéphane Cachet, pour particuliers et chefs d'entreprise.
Bureau à Lyon
5,0/5 70 avis Google
Cabinet de gestion de patrimoine à Lyon, créé en 2017 par Michel Queruel, pour cadres, retraités, dirigeants, professions de santé et expatriés.
Bureau à Lyon
5,0/5 107 avis Google
Cabinet de gestion de patrimoine implanté à Lyon (5 rue Duroc) et dans cinq autres villes, pour particuliers, dirigeants, professions libérales et investisseurs.
Bureau à Lyon
5,0/5 79 avis Google
Cabinet de gestion de patrimoine créé par quatre associés, avec adresse affichée à Paris et siège social à Feyzin, près de Lyon.
Bureau à Lyon
5,0/5 63 avis Google
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, immobilier et épargne à Lyon, tenu par Amélie Legoupil.
Lyon et sa métropole réunissent un des tissus de PME et d'ETI familiales les plus denses de France, dans l'industrie, la chimie, la santé et les services. Une part importante des patrimoines lyonnais est donc logée dans une entreprise, avec à terme une question de cession ou de transmission.
Les Hospices civils de Lyon forment le deuxième CHU de France, et la ville compte de nombreux médecins libéraux. Côté immobilier, les loyers sont encadrés à Lyon et à Villeurbanne depuis 2021, ce qui pèse sur la rentabilité de l'investissement locatif.
L'apport des titres à une holding avant la cession permet de reporter l'imposition de la plus-value, à condition de réinvestir une partie du prix dans une activité économique si la holding vend dans les trois ans. Le montage se décide avant de signer la lettre d'intention.
Passage en société d'exercice, retraite complémentaire, prévoyance, achat des murs du cabinet. Les arbitrages d'un médecin libéral dépendent de son âge et de son mode d'exercice, et changent souvent en cours de carrière.
À Lyon et à Villeurbanne, le loyer de référence limite le loyer de départ. Le calcul de rentabilité doit partir de ce plafond et non du loyer demandé par le marché.
Les quatre points que nous vérifions pour chaque cabinet, et que vous pouvez contrôler vous-même.
Statut CIF et numéro ORIAS
Le cabinet est immatriculé au registre de l'ORIAS comme conseiller en investissements financiers et adhère à une association professionnelle agréée par l'AMF.
Rémunération affichée
Le cabinet indique publiquement comment il est rémunéré, honoraires, commissions ou les deux, avant tout engagement du client.
Premier rendez-vous offert
Le premier échange, qui sert à comprendre la situation et à présenter la méthode et le prix, n'est pas facturé.
Avis vérifiables
Le cabinet a au moins 20 avis clients publiés sur une plateforme tierce consultable par tous (Google, Trustpilot). Nous affichons la note, le nombre d'avis, la source et la date du relevé.
Chaque cabinet fixe son mode de rémunération. Forfait pour un bilan, honoraires horaires, pourcentage des encours ou commissions sur les contrats. Comparez les offres sur un même périmètre et demandez le détail par écrit dans la lettre de mission.
Mieux vaut un cabinet qui a déjà accompagné des cessions et travaille avec l'avocat et l'expert-comptable du dirigeant. Demandez des exemples de dossiers comparables, la taille des opérations suivies et la manière dont le cabinet est rémunéré sur le réinvestissement.
Le registre de l'ORIAS indique si le conseiller est immatriculé, dans quelles catégories (CIF, courtier en assurance, intermédiaire en opérations de banque) et depuis quand. Un CIF doit aussi adhérer à une association agréée par l'AMF.
Non, les obligations réglementaires sont les mêmes. La proximité aide pour un projet immobilier local ou si vous préférez des rendez-vous en personne. Pour le reste, vérifiez les mêmes critères que pour un cabinet de quartier.
Nous n'attribuons pas de note. 3 cabinets installés à Lyon remplissent nos quatre critères (statut CIF et ORIAS, rémunération affichée, premier rendez-vous offert, avis vérifiables) : ils apparaissent en tête de liste. Le classement national des meilleurs cabinets de gestion de patrimoine 2026 réunit tous ceux qui les remplissent. Le bon cabinet reste celui qui connaît votre situation : profession, projet immobilier, transmission.
« Conseiller financier » n'est pas un titre réglementé. Le terme désigne souvent le conseiller d'une banque, qui propose les produits de son établissement. Un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) regarde l'ensemble de votre situation : épargne, immobilier, fiscalité, retraite et transmission. Pour conseiller des placements, il doit être immatriculé à l'ORIAS comme conseiller en investissements financiers (CIF).
Le mot a un sens légal. Depuis la directive MIF 2, un conseiller en investissements financiers ne peut se dire indépendant que s'il ne garde pas les commissions versées par les fournisseurs de produits et qu'il compare un éventail suffisant de solutions. Dans le langage courant, « CGP indépendant » désigne aussi un cabinet qui n'appartient pas à une banque ou à un assureur. Le mode de rémunération indiqué sur chaque fiche permet de faire la différence.
Le notaire rédige les actes. Le gestionnaire de patrimoine propose la stratégie avec lui : donations, assurance-vie, démembrement de propriété, société civile. Choisissez un cabinet qui cite la transmission dans ses spécialités et demandez-lui combien de dossiers comparables il a suivis.
