Sélection 2026 · Bureau à Lyon
Invest'Aide
Cabinet de gestion de patrimoine à fonctionnement digital, avec rendez-vous possibles à Paris, Lyon, Toulouse et Tours, pour investisseurs particuliers.
Fiche du cabinet
Données relevées le 19 octobre 2026
- Numéro ORIAS
- 21001101
- Statuts
- CIF, COA, COBSP
- Association
- Anacofi-CIF
- Rémunération
- Honoraires et commissions
- Premier rendez-vous
- Offert
- Avis
- 4,9/5, 77 avis Google
- Lieu
- 64 Rue Waldeck Rousseau, 69006 Lyon
- Création
- 2021
Avis clients
La note publique du cabinet, avec sa source et la date du relevé.
4,9/5
77 avis sur Google
Note relevée le 22 octobre 2026 sur la page publique du cabinet. Nous ne collectons pas d'avis et ne les modifions pas.
Lire les avis sur Google- Statut CIF et numéro ORIASrempli
- Rémunération affichéerempli
- Premier rendez-vous offertrempli
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Rémunération déclarée par le cabinet
Le cabinet indique être rémunéré par des honoraires et par des commissions sur les placements, et facturer l'audit patrimonial pour que le client soit seul à rémunérer son conseiller à ce stade.
Le cabinet
Invest'Aide est une SAS dont le siège est à Paris. Selon son site, elle compte 15 conseillers patrimoniaux, dont Coralie Ambolet, basée à Lyon, et accompagne ses clients à distance ou en rendez-vous.
Le cabinet propose des placements financiers (assurance vie, SCPI, PER, private equity) et de l'immobilier, avec deux formules : « Investisseur », offerte, et « Gestion privée », à 50 euros par mois et offerte à partir de 100 000 euros confiés. Il présente l'audit patrimonial comme une prestation facturée.
Spécialités
Assurance vie et placements · SCPI · Investissement immobilier · Défiscalisation · Retraite · Transmission
Clientèles
Particuliers · Chefs d'entreprise
Équipe
- Coralie Ambolet · Conseillère en gestion de patrimoine, Lyon
- Cyrille Chéry · CEO et conseiller financier
Statuts à l'ORIAS
- CIF · Conseiller en investissements financiers
- COA · Courtier en assurance
- COBSP · Courtier en opérations de banque
Où intervient le cabinet
Bureau à Lyon .
Autres cabinets à Lyon
Conseiller financier à Lyon- 2XL Invest Assurance vie · SCPI · Private equity 5,0 52 avis
- AV Conseil Patrimoine Fiscalité · Retraite · Revenus complémentaires 5,0 51 avis
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- Canopée Patrimoine Défiscalisation · Épargne et placements · Investissement immobilier 5,0 71 avis
- MDO Finance Fiscalité · Épargne et assurance vie · Private equity 5,0 70 avis
Sources et données personnelles
Corriger ou retirer cette ficheSources
- Registre ORIAS, consulté le 19 octobre 2026
- Annuaire des entreprises (SIREN 892 754 763), consulté le 19 octobre 2026
- Site du cabinet, consulté le 19 octobre 2026
- Site du cabinet, rémunération, consulté le 19 octobre 2026
- Site du cabinet, premier rendez-vous, consulté le 19 octobre 2026
- Fiche Google Maps (Lyon), consulté le 19 octobre 2026
- Avis : Google, relevé le 22 octobre 2026
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