Cabinets de gestion de patrimoine à Aix‑en‑Provence

Vous cherchez un gestionnaire de patrimoine, un CGP ou un conseiller financier à Aix-en-Provence ? Voici les cabinets installés dans la ville, avec leur statut ORIAS, leur rémunération et leurs avis, sourcés et datés.

Avec bureau: 9
Sélection 2026: 3
Mise à jour: 20 octobre 2026

Aix‑en‑Provence

Professions libérales, retraités et cadres du pôle d'activités. Aix réunit des patrimoines déjà constitués.

Conseil en gestion de patrimoine à Aix-en-Provence

Cabinets de conseil en gestion de patrimoine qui ont un bureau à Aix-en-Provence. Ordre d'affichage : critères remplis, puis nombre d'avis. Comment nous classons.

Master Conseil

Bureau à Aix-en-Provence

4,9/5 123 avis Google

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Aix-en-Provence, qui accompagne particuliers, dirigeants et familles, avec un bilan patrimonial gratuit.

ORIAS: 11061742 · CIF, COA, COBSP
Rémunération: Honoraires et commissions
1er rendez-vous: Offert
Adresse: Europarc Pichaury, 1330 Rue Jean René Guillibert Gauthier de la Lauzière Bât. A2, 13290

CIF, ORIASrempli
Rémunération affichéerempli
1er rendez-vous offertrempli
Avis vérifiablesrempli

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Mirek Invest

Bureau à Aix-en-Provence

5,0/5 38 avis Google

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Aix-en-Provence, fondé par Laurine et Adrien Mirek, pour particuliers, dirigeants et entreprises.

ORIAS: 26002386 · CIF, MIA, MIOBSP
Rémunération: Commissions sur les produits
1er rendez-vous: Offert
Adresse: 6 Dom. de Sextia 2, 13090

CIF, ORIASrempli
Rémunération affichéerempli
1er rendez-vous offertrempli
Avis vérifiablesrempli

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Morgen Capital

Bureau à Aix-en-Provence

5,0/5 29 avis Google

Cabinet de conseil en investissement dont le siège est à Paris, avec une présence en Provence autour d'Aix-en-Provence, fondé par Victor Regnault.

ORIAS: 25000839 · CIF, COA, MIA, COBSP
Rémunération: Commissions sur les produits
1er rendez-vous: Offert
Adresse: 1330 Rue Jean René Guillibert Gauthier de la Lauzière Bât C2, 13290

CIF, ORIASrempli
Rémunération affichéerempli
1er rendez-vous offertrempli
Avis vérifiablesrempli

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Cyrus Herez

Bureau à Aix-en-Provence

4,6/5 173 avis Google

Cabinet de gestion privée, siège boulevard Haussmann à Paris et bureau à Aix-en-Provence, pour dirigeants, entrepreneurs, familles et professions libérales.

ORIAS: 07001194 · CIF, COA, COBSP, MIOBSP
Rémunération: Honoraires et commissions
1er rendez-vous: Payant ou non précisé
Adresse: 18 Chem. Robert, 13100

CIF, ORIASrempli
Rémunération affichéerempli
1er rendez-vous offertnon rempli
Avis vérifiablesrempli

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Valority

Bureau à Aix-en-Provence

3,6/5 137 avis Google

Groupe de gestion de patrimoine, gestion locative et immobilier, avec des agences à Rennes, Aix-en-Provence et Annecy-le-Vieux.

ORIAS: 07023132 · CIF, MIA
Rémunération: Non affichée
1er rendez-vous: Offert
Adresse: 320 Rue Emilien Gautier, 13290

CIF, ORIASrempli
Rémunération affichéenon rempli
1er rendez-vous offertrempli
Avis vérifiablesrempli

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Astoria Finance

Bureau à Aix-en-Provence

4,3/5 100 avis Google

Réseau de cabinets de conseil en gestion de patrimoine, siège à Paris et agences à Aix-en-Provence et à Annecy, pour particuliers et entreprises.

ORIAS: 07002486 · CIF, COA, MIA, COBSP
Rémunération: Honoraires et commissions
1er rendez-vous: Payant ou non précisé
Adresse: 20 Av. Henri Malacrida, 13100

CIF, ORIASrempli
Rémunération affichéerempli
1er rendez-vous offertnon rempli
Avis vérifiablesrempli

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IGIP Gestion Privée

Bureau à Aix-en-Provence

5,0/5 30 avis Google

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Aix-en-Provence et Dijon, tenu par deux associés, pour particuliers, dirigeants et retraités.

ORIAS: 17002287 · CIF, COA
Rémunération: Non affichée
1er rendez-vous: Payant ou non précisé
Adresse: 3 BIS Av. Alfred Capus, 13090

CIF, ORIASrempli
Rémunération affichéenon rempli
1er rendez-vous offertnon rempli
Avis vérifiablesrempli

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Laplace

Bureau à Aix-en-Provence

5,0/5 24 avis Google

Bureau aixois du groupe Laplace, cabinet de gestion de patrimoine implanté dans plusieurs régions, à La Robole à Aix-en-Provence.

ORIAS: 07008017 · CIF, COA, MIA, COBSP
Rémunération: Non affichée
1er rendez-vous: Payant ou non précisé
Adresse: La Robole, 100 Rue Pierre Duhem bâtiment A, 13290

CIF, ORIASrempli
Rémunération affichéenon rempli
1er rendez-vous offertnon rempli
Avis vérifiablesrempli

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La Jonchère Patrimoine

Bureau à Aix-en-Provence

4,8/5 18 avis Google

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Aix-en-Provence et Saint-Germain-en-Laye, fondé en 1992, pour particuliers, dirigeants et professions libérales.

ORIAS: 07001158 · CIF, COA, COBSP
Rémunération: Non affichée
1er rendez-vous: Payant ou non précisé
Adresse: Le Triangle Vert, 434 l'Allée François Aubrun Bâtiment 2, 13100

CIF, ORIASrempli
Rémunération affichéenon rempli
1er rendez-vous offertnon rempli
Avis vérifiablesnon rempli

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Le patrimoine à Aix-en-Provence

Aix-en-Provence est une ville universitaire et judiciaire, avec une cour d'appel, un pôle d'activités important aux Milles et une forte présence de professions libérales. Elle attire aussi de nombreux retraités.

Les patrimoines y sont souvent déjà constitués, avec une résidence principale de valeur, de l'immobilier locatif et de l'assurance vie. Les questions portent sur la transmission, l'impôt sur la fortune immobilière et les revenus à la retraite.

Transmettre à ses enfants

Donations, démembrement de propriété, assurance vie. Les sommes versées sur un contrat avant 70 ans bénéficient d'un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire au décès. L'ordre des opérations change le coût total.

Impôt sur la fortune immobilière

L'IFI concerne les patrimoines immobiliers nets supérieurs à 1,3 million d'euros. La valeur de la résidence principale bénéficie d'un abattement de 30 %. Certaines dettes et certains biens professionnels se déduisent, sous conditions.

Professions libérales

Structure d'exercice, retraite complémentaire, achat des murs. Pour un libéral, le patrimoine professionnel et le patrimoine privé se décident ensemble.

Avant de choisir

Les quatre points que nous vérifions pour chaque cabinet, et que vous pouvez contrôler vous-même.

Statut CIF et numéro ORIAS

Le cabinet est immatriculé au registre de l'ORIAS comme conseiller en investissements financiers et adhère à une association professionnelle agréée par l'AMF.
Rémunération affichée

Le cabinet indique publiquement comment il est rémunéré, honoraires, commissions ou les deux, avant tout engagement du client.
Premier rendez-vous offert

Le premier échange, qui sert à comprendre la situation et à présenter la méthode et le prix, n'est pas facturé.
Avis vérifiables

Le cabinet a au moins 20 avis clients publiés sur une plateforme tierce consultable par tous (Google, Trustpilot). Nous affichons la note, le nombre d'avis, la source et la date du relevé.

Le bilan patrimonial CGP, banque privée ou banque Quand consulter un CGP Honoraires ou commissions

Questions fréquentes à Aix-en-Provence

Quel tarif pour un conseiller en gestion de patrimoine à Aix ?

Il dépend de la formule du cabinet. Pour un patrimoine déjà constitué, beaucoup de cabinets proposent un forfait pour l'audit puis un suivi annuel. Comparez sur le même périmètre et demandez le chiffrage par écrit.

Un gestionnaire de patrimoine remplace-t-il le notaire ?

Non. Le notaire rédige et authentifie les actes, donations, testaments, ventes. Le gestionnaire de patrimoine propose la stratégie et coordonne. Les deux travaillent ensemble sur une succession.

Comment vérifier un CGP aixois ?

Cherchez-le sur le registre de l'ORIAS. Vérifiez la catégorie CIF et l'association professionnelle. Notre guide de vérification liste les documents à demander.

Peut-on être suivi à distance en vivant à Aix ?

Oui. Le conseil financier et fiscal se fait bien en visioconférence. Un cabinet installé à Aix reste utile pour un projet immobilier local ou si vous préférez des rendez-vous en personne.

Quel est le meilleur gestionnaire de patrimoine à Aix-en-Provence ?

Nous n'attribuons pas de note. 3 cabinets installés à Aix-en-Provence remplissent nos quatre critères (statut CIF et ORIAS, rémunération affichée, premier rendez-vous offert, avis vérifiables) : ils apparaissent en tête de liste. Le classement national des meilleurs cabinets de gestion de patrimoine 2026 réunit tous ceux qui les remplissent. Le bon cabinet reste celui qui connaît votre situation : profession, projet immobilier, transmission.

Conseiller financier ou conseiller en gestion de patrimoine à Aix-en-Provence : quelle différence ?

« Conseiller financier » n'est pas un titre réglementé. Le terme désigne souvent le conseiller d'une banque, qui propose les produits de son établissement. Un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) regarde l'ensemble de votre situation : épargne, immobilier, fiscalité, retraite et transmission. Pour conseiller des placements, il doit être immatriculé à l'ORIAS comme conseiller en investissements financiers (CIF).

Comment trouver un CGP indépendant à Aix-en-Provence ?

Le mot a un sens légal. Depuis la directive MIF 2, un conseiller en investissements financiers ne peut se dire indépendant que s'il ne garde pas les commissions versées par les fournisseurs de produits et qu'il compare un éventail suffisant de solutions. Dans le langage courant, « CGP indépendant » désigne aussi un cabinet qui n'appartient pas à une banque ou à un assureur. Le mode de rémunération indiqué sur chaque fiche permet de faire la différence.

Qui consulter pour la transmission de patrimoine à Aix-en-Provence ?

Le notaire rédige les actes. Le gestionnaire de patrimoine propose la stratégie avec lui : donations, assurance-vie, démembrement de propriété, société civile. Choisissez un cabinet qui cite la transmission dans ses spécialités et demandez-lui combien de dossiers comparables il a suivis.

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