Vous cherchez un gestionnaire de patrimoine, un CGP ou un conseiller financier à Marseille ? Voici les cabinets installés dans la ville, avec leur statut ORIAS, leur rémunération et leurs avis, sourcés et datés.
Marseille
Cabinets de conseil en gestion de patrimoine qui ont un bureau à Marseille. Ordre d'affichage : critères remplis, puis nombre d'avis. Comment nous classons.
Bureau à Marseille
5,0/5 92 avis Google
Cabinet de gestion de patrimoine et agence immobilière à Marseille (8e), dirigé par Damien Larras, avec une offre découverte gratuite.
Bureau à Marseille
5,0/5 79 avis Google
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Marseille (6e), fondé par deux gérants, pour dirigeants, cadres supérieurs, professions libérales et expatriés.
Bureau à Marseille
5,0/5 31 avis Google
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Marseille (6e), tenu par Ludovic Martin, avec une première rencontre offerte.
Bureau à Marseille
5,0/5 27 avis Google
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Marseille (8e), créé en 2008 par Patrick Lietard, avec audit patrimonial offert.
Bureau à Marseille
4,9/5 109 avis Google
Groupe de gestion de patrimoine à Marseille, fondé en 2010, qui réunit conseil patrimonial, placements financiers, courtage en crédit et gestion locative.
Bureau à Marseille
5,0/5 81 avis Google
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Marseille (8e), ouvert dès 100 euros d'épargne mensuelle, rémunéré uniquement si une solution est mise en place.
Bureau à Marseille
4,8/5 32 avis Google
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Marseille (14e), créé en 2010 par Norbert Meffre, avec une grille d'honoraires publiée.
Bureau à Marseille
5,0/5 310 avis Google
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Marseille (6e), créé en 2000 selon son site, qui conseille des familles et des chefs d'entreprise.
Bureau à Marseille
4,9/5 179 avis Google
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine et d'immobilier à Marseille (11e), actif depuis plus de 25 ans selon son site.
Bureau à Marseille
4,9/5 64 avis Google
Cabinet de gestion de patrimoine à Marseille (8e), créé en 2007 selon son site, avec un pôle financier et un pôle immobilier neuf.
Deuxième ville de France par la population, Marseille mêle un grand port, la logistique, le commerce et un hôpital universitaire, l'AP-HM. Une part importante des patrimoines y est liée à une activité professionnelle, fonds de commerce, cabinet libéral ou parts de société.
Le marché immobilier y est très contrasté d'un arrondissement à l'autre, et parfois d'une rue à l'autre. L'état de l'immeuble et de la copropriété compte autant que l'adresse.
La retraite des indépendants est souvent faible au regard des revenus d'activité. Le fonds de commerce ou les parts de société en constituent une partie, mais il faut prévoir une épargne retraite à côté, et savoir à quel prix l'activité se revendra.
Avant d'acheter, lisez les trois derniers procès-verbaux d'assemblée générale et le diagnostic de l'immeuble. Des travaux votés ou à venir peuvent effacer plusieurs années de loyers.
Médecins, kinésithérapeutes, pharmaciens. Le choix entre exercice en nom propre et société, la prévoyance et la retraite complémentaire se décident en fonction des revenus et de l'âge, et se révisent tous les quelques ans.
Les quatre points que nous vérifions pour chaque cabinet, et que vous pouvez contrôler vous-même.
Statut CIF et numéro ORIAS
Le cabinet est immatriculé au registre de l'ORIAS comme conseiller en investissements financiers et adhère à une association professionnelle agréée par l'AMF.
Rémunération affichée
Le cabinet indique publiquement comment il est rémunéré, honoraires, commissions ou les deux, avant tout engagement du client.
Premier rendez-vous offert
Le premier échange, qui sert à comprendre la situation et à présenter la méthode et le prix, n'est pas facturé.
Avis vérifiables
Le cabinet a au moins 20 avis clients publiés sur une plateforme tierce consultable par tous (Google, Trustpilot). Nous affichons la note, le nombre d'avis, la source et la date du relevé.
Les cabinets marseillais appliquent les mêmes formules qu'ailleurs, forfait pour un bilan, honoraires, pourcentage des encours ou commissions. Demandez le mode de rémunération dès le premier rendez-vous et faites-le écrire dans la lettre de mission.
Contrôlez son numéro sur le registre de l'ORIAS, la catégorie CIF et l'association professionnelle à laquelle il adhère. S'il propose aussi de l'immobilier en direct, il doit détenir une carte de transaction délivrée par la CCI.
Oui, pour l'épargne, la retraite, la fiscalité et l'organisation du patrimoine professionnel. Pour un projet immobilier local, un cabinet présent à Marseille connaît mieux le terrain.
Son numéro ORIAS, son mode de rémunération chiffré, le document d'entrée en relation et un exemple de rapport remis à un client. Un cabinet qui refuse de répondre par écrit sur sa rémunération ne remplit pas nos critères.
Nous n'attribuons pas de note. 4 cabinets installés à Marseille remplissent nos quatre critères (statut CIF et ORIAS, rémunération affichée, premier rendez-vous offert, avis vérifiables) : ils apparaissent en tête de liste. Le classement national des meilleurs cabinets de gestion de patrimoine 2026 réunit tous ceux qui les remplissent. Le bon cabinet reste celui qui connaît votre situation : profession, projet immobilier, transmission.
« Conseiller financier » n'est pas un titre réglementé. Le terme désigne souvent le conseiller d'une banque, qui propose les produits de son établissement. Un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) regarde l'ensemble de votre situation : épargne, immobilier, fiscalité, retraite et transmission. Pour conseiller des placements, il doit être immatriculé à l'ORIAS comme conseiller en investissements financiers (CIF).
Le mot a un sens légal. Depuis la directive MIF 2, un conseiller en investissements financiers ne peut se dire indépendant que s'il ne garde pas les commissions versées par les fournisseurs de produits et qu'il compare un éventail suffisant de solutions. Dans le langage courant, « CGP indépendant » désigne aussi un cabinet qui n'appartient pas à une banque ou à un assureur. Le mode de rémunération indiqué sur chaque fiche permet de faire la différence.
Le notaire rédige les actes. Le gestionnaire de patrimoine propose la stratégie avec lui : donations, assurance-vie, démembrement de propriété, société civile. Choisissez un cabinet qui cite la transmission dans ses spécialités et demandez-lui combien de dossiers comparables il a suivis.
