Sélection 2026 · Bureau à Marseille
Avenir Patrimoine
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Marseille (8e), créé en 2008 par Patrick Lietard, avec audit patrimonial offert.
Fiche du cabinet
Données relevées le 19 octobre 2026
- Numéro ORIAS
- 07037326
- Statuts
- CIF, COA
- Association
- CNCEF Patrimoine
- Rémunération
- Commissions sur les produits
- Premier rendez-vous
- Offert
- Avis
- 5,0/5, 27 avis Google
- Lieu
- 565 Av. du Prado, 13008 Marseille
- Création
- 2009
Avis clients
La note publique du cabinet, avec sa source et la date du relevé.
5,0/5
27 avis sur Google
Note relevée le 22 octobre 2026 sur la page publique du cabinet. Nous ne collectons pas d'avis et ne les modifions pas.
Lire les avis sur GoogleNos critères
Avenir Patrimoine remplit les quatre critères et figure dans la sélection 2026.
Méthodologie- Statut CIF et numéro ORIASrempli
- Rémunération affichéerempli
- Premier rendez-vous offertrempli
- Avis vérifiablesrempli
Rémunération déclarée par le cabinet
Selon son site, le conseiller n'est rémunéré que si une solution est mise en place, par ses partenaires, sans échange d'argent avec le client.
Le cabinet
Avenir Patrimoine est une entreprise individuelle dirigée par Patrick Lietard, avenue du Prado à Marseille. Selon son site, le cabinet existe depuis 2008 et suit près de 200 clients et familles. Il est inscrit à l'ORIAS comme conseiller en investissements financiers, courtier en assurance et courtier en opérations de banque.
Il accompagne professionnels, professions libérales et particuliers, avec un audit patrimonial, des préconisations chiffrées, la mise en place des solutions et un bilan annuel. Les solutions présentées sont l'assurance-vie, la réduction d'impôts, la SCPI, le PEA, le contrat de capitalisation et le financement.
Spécialités
Assurance-vie · Réduction d'impôts · SCPI · PEA · Financement · Aide à la déclaration d'impôt
Clientèles
Professionnels · Professions libérales · Particuliers
Équipe
- Patrick Lietard · Gérant, conseiller en gestion de patrimoine
Statuts à l'ORIAS
- CIF · Conseiller en investissements financiers
- COA · Courtier en assurance
Où intervient le cabinet
Bureau à Marseille .
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- H3 Patrimoine Réduction d'impôts · Constitution de capital · Retraite 4,9 179 avis
Sources et données personnelles
Corriger ou retirer cette ficheSources
- Registre ORIAS, consulté le 19 octobre 2026
- Annuaire des entreprises (SIREN 511 105 744), consulté le 19 octobre 2026
- Site du cabinet, consulté le 19 octobre 2026
- Site du cabinet, rémunération, consulté le 19 octobre 2026
- Fiche Google Maps (Marseille), consulté le 19 octobre 2026
- Avis : Google, relevé le 22 octobre 2026
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