Vous cherchez un gestionnaire de patrimoine, un CGP ou un conseiller financier à Rennes ? Voici les cabinets installés dans la ville, avec leur statut ORIAS, leur rémunération et leurs avis, sourcés et datés.
Rennes
Cabinets de conseil en gestion de patrimoine qui ont un bureau à Rennes. Ordre d'affichage : critères remplis, puis nombre d'avis. Comment nous classons.
Bureau à Rennes
5,0/5 138 avis Google
Réseau de cabinets de gestion de patrimoine avec un cabinet à Rennes et d'autres à Bordeaux, Laval, Paris et Cannes.
Bureau à Rennes
5,0/5 49 avis Google
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine de Pierre Sourie à Rennes, membre du groupe Inovéa, pour particuliers et chefs d'entreprise.
Bureau à Rennes
5,0/5 41 avis Google
Cabinet de gestion de patrimoine à Rennes, présent aussi à Saint-Malo, Lamballe, Vannes et Brest, pour particuliers, dirigeants et professions libérales.
Bureau à Rennes
3,6/5 137 avis Google
Groupe de gestion de patrimoine, gestion locative et immobilier, avec des agences à Rennes, Aix-en-Provence et Annecy-le-Vieux.
Bureau à Rennes
5,0/5 22 avis Google
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Rennes, mené par deux conseillères de formation juridique, pour particuliers et professionnels.
Bureau à Rennes
4,8/5 17 avis Google
Cabinet de gestion de patrimoine créé en 2013 à Rennes, avec des associés à Yffiniac et Saint-Quay-Portrieux.
Bureau à Rennes
5,0/5 12 avis Google
Réseau de cabinets de gestion de patrimoine basé à Pau, avec un bureau à Rennes exploité par AIC Patrimoine Atlantique.
Bureau à Rennes
4,9/5 11 avis Google
Cabinet de gestion de patrimoine à Rennes, filiale du groupe Patrimmofi, pour patrimoine privé, professionnel et gestion de fortune.
Bureau à Rennes
5,0/5 15 avis Google
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine créé en 2019 à Rennes par Damien Grolaud, pour entrepreneurs, professions libérales et cadres supérieurs.
Rennes compte une des plus fortes proportions d'étudiants des grandes villes françaises. La demande de petits logements y reste forte, ce qui en fait une destination courante pour un premier investissement locatif.
La ville est aussi un pôle du numérique et de la cybersécurité, avec de nombreux ingénieurs, des start-up et des établissements publics. On y croise beaucoup de cadres salariés et d'agents publics, avec des questions d'épargne et de retraite plus que de transmission d'entreprise.
Petites surfaces, rotation des locataires, gestion à confier ou non. Le rendement brut affiché ne dit rien des charges, de la vacance l'été et de la fiscalité à la revente.
Les fonctionnaires ont accès à des produits de retraite propres à la fonction publique, en plus du PER. Le choix entre les deux dépend de la tranche d'imposition et de l'âge de départ prévu.
Les BSPCE et actions gratuites ont une fiscalité propre, qui dépend de la date d'attribution et de la durée de détention. Mieux vaut l'étudier avant d'exercer ou de vendre.
Les quatre points que nous vérifions pour chaque cabinet, et que vous pouvez contrôler vous-même.
Statut CIF et numéro ORIAS
Le cabinet est immatriculé au registre de l'ORIAS comme conseiller en investissements financiers et adhère à une association professionnelle agréée par l'AMF.
Rémunération affichée
Le cabinet indique publiquement comment il est rémunéré, honoraires, commissions ou les deux, avant tout engagement du client.
Premier rendez-vous offert
Le premier échange, qui sert à comprendre la situation et à présenter la méthode et le prix, n'est pas facturé.
Avis vérifiables
Le cabinet a au moins 20 avis clients publiés sur une plateforme tierce consultable par tous (Google, Trustpilot). Nous affichons la note, le nombre d'avis, la source et la date du relevé.
Les tarifs varient selon le mode de rémunération, forfait, honoraires, pourcentage des encours ou commissions sur les contrats souscrits. Le cabinet doit vous l'indiquer avant la mission, dans le document d'entrée en relation.
Oui, s'il connaît ce sujet. Il calcule l'impôt selon les scénarios de sortie et prépare le réinvestissement. Demandez-lui combien de salariés de start-up il a déjà accompagnés.
Recherchez son numéro ou son SIREN sur orias.fr. Le registre affiche les catégories d'immatriculation et les dates. Un conseiller en placements doit être inscrit comme CIF.
C'est utile pour connaître les quartiers et les biens. Pour la stratégie d'ensemble, épargne, fiscalité et retraite, un cabinet à distance remplit le même rôle.
Nous n'attribuons pas de note. 3 cabinets installés à Rennes remplissent nos quatre critères (statut CIF et ORIAS, rémunération affichée, premier rendez-vous offert, avis vérifiables) : ils apparaissent en tête de liste. Le classement national des meilleurs cabinets de gestion de patrimoine 2026 réunit tous ceux qui les remplissent. Le bon cabinet reste celui qui connaît votre situation : profession, projet immobilier, transmission.
« Conseiller financier » n'est pas un titre réglementé. Le terme désigne souvent le conseiller d'une banque, qui propose les produits de son établissement. Un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) regarde l'ensemble de votre situation : épargne, immobilier, fiscalité, retraite et transmission. Pour conseiller des placements, il doit être immatriculé à l'ORIAS comme conseiller en investissements financiers (CIF).
Le mot a un sens légal. Depuis la directive MIF 2, un conseiller en investissements financiers ne peut se dire indépendant que s'il ne garde pas les commissions versées par les fournisseurs de produits et qu'il compare un éventail suffisant de solutions. Dans le langage courant, « CGP indépendant » désigne aussi un cabinet qui n'appartient pas à une banque ou à un assureur. Le mode de rémunération indiqué sur chaque fiche permet de faire la différence.
Le notaire rédige les actes. Le gestionnaire de patrimoine propose la stratégie avec lui : donations, assurance-vie, démembrement de propriété, société civile. Choisissez un cabinet qui cite la transmission dans ses spécialités et demandez-lui combien de dossiers comparables il a suivis.
