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Bureau à Lyon

Canopée Patrimoine

Cabinet de gestion privée fondé en 2017 à Lyon par Stéphane Cachet, pour particuliers et chefs d'entreprise.

canopeepatrimoine.fr

Fiche du cabinet

Données relevées le 19 octobre 2026

Numéro ORIAS
17006779
Statuts
CIF, COA, COBSP
Association
CNCGP
Rémunération
Non affichée
Premier rendez-vous
Offert
Avis
5,0/5, 71 avis Google
Lieu
24 Ave. Joannès Masset, 69009 Lyon
Création
2017
Vérifier sur le registre de l'ORIAS

Avis clients

La note publique du cabinet, avec sa source et la date du relevé.

5,0/5

71 avis sur Google

Note relevée le 22 octobre 2026 sur la page publique du cabinet. Nous ne collectons pas d'avis et ne les modifions pas.

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Nos critères

Canopée Patrimoine remplit 3 critères sur 4. Il reste listé dans l'annuaire, hors sélection.

Méthodologie
  • Statut CIF et numéro ORIASrempli
  • Rémunération affichéenon rempli
  • Premier rendez-vous offertrempli
  • Avis vérifiablesrempli

Rémunération déclarée par le cabinet

Le site du cabinet ne précise pas son mode de rémunération.

Le cabinet

Canopée Patrimoine est une SARL installée dans la zone d'activité La Fabrique du 9e, à Lyon. Selon son site, deux conseillers ont rejoint l'équipe récemment, Matthias en 2025 et Frédérique en 2026.

Le cabinet propose un parcours en quatre étapes : découverte, rapport et préconisations, mise en place, suivi. Il travaille avec des avocats, notaires et experts-comptables, et avec des partenaires assureurs et sociétés de gestion en architecture ouverte.

Spécialités

Défiscalisation · Épargne et placements · Investissement immobilier · Retraite · Protection et transmission · Trésorerie d'entreprise

Clientèles

Particuliers · Chefs d'entreprise

Équipe

  • Stéphane Cachet · Fondateur et directeur de la publication

Statuts à l'ORIAS

  • CIF · Conseiller en investissements financiers
  • COA · Courtier en assurance
  • COBSP · Courtier en opérations de banque

Où intervient le cabinet

Bureau à Lyon .

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Sources et données personnelles

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Sources

Cette fiche peut mentionner des personnes physiques (dirigeants, conseillers). Les informations viennent de sources publiques et sont publiées pour informer les particuliers qui cherchent un conseiller. Les personnes concernées peuvent demander l'accès, la rectification ou la suppression de leurs données, ou s'opposer à leur publication, depuis la page de correction ou par email à corrections@gestionnaires-patrimoine.fr.