Bureau à Lyon
Patrimoine Design
Cabinet de gestion de patrimoine lyonnais dirigé par deux co-gérants ingénieurs de formation, pour particuliers, dirigeants et professionnels.
Fiche du cabinet
Données relevées le 19 octobre 2026
- Numéro ORIAS
- 17006395
- Statuts
- CIF, COA
- Association
- CNCGP
- Rémunération
- Honoraires et commissions
- Premier rendez-vous
- Payant ou non précisé
- Avis
- 5,0/5, 115 avis Google
- Lieu
- 14 Rue Ferrandière, 69002 Lyon
- Création
- 2017
Avis clients
La note publique du cabinet, avec sa source et la date du relevé.
5,0/5
115 avis sur Google
Note relevée le 22 octobre 2026 sur la page publique du cabinet. Nous ne collectons pas d'avis et ne les modifions pas.
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Patrimoine Design remplit 3 critères sur 4. Il reste listé dans l'annuaire, hors sélection.
Méthodologie- Statut CIF et numéro ORIASrempli
- Rémunération affichéerempli
- Premier rendez-vous offertnon rempli
- Avis vérifiablesrempli
Rémunération déclarée par le cabinet
Le cabinet indique être rémunéré par des honoraires fixés sur devis et par des rétrocessions versées par ses partenaires, le tout détaillé dans une lettre de mission.
Le cabinet
Patrimoine Design est une SARL dirigée par Marion Cottalorda, en charge des études patrimoniales et du pôle immobilier, et par Pierre Untereiner, responsable du pôle finance. Le cabinet se dit situé au coeur de la presqu'île de Lyon.
Il intervient sur la fiscalité, les placements, la retraite, la transmission et l'immobilier, ainsi que sur la rémunération et la protection du dirigeant. Selon son site, il compte plus de 50 clients et estime son conseil pertinent à partir de 20 000 euros d'impôt ou de 100 000 euros à placer.
Spécialités
Fiscalité · Épargne et placements · Retraite · Transmission · Immobilier · Rémunération du dirigeant
Clientèles
Particuliers · Chefs d'entreprise · Professionnels
Équipe
- Marion Cottalorda · Co-gérante, ingénierie patrimoniale et pôle immobilier
- Pierre Untereiner · Co-gérant, pôle finance
Statuts à l'ORIAS
- CIF · Conseiller en investissements financiers
- COA · Courtier en assurance
Où intervient le cabinet
Bureau à Lyon .
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Sources et données personnelles
Corriger ou retirer cette ficheSources
- Registre ORIAS, consulté le 19 octobre 2026
- Annuaire des entreprises (SIREN 832 210 298), consulté le 19 octobre 2026
- Site du cabinet, consulté le 19 octobre 2026
- Fiche Google Maps (Lyon), consulté le 19 octobre 2026
- Avis : Google, relevé le 22 octobre 2026
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