Bureau à Nantes
Wealth Conseil
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine fondé en 2012 à Nantes, pour particuliers, entreprises et patrimoines financiers importants.
Fiche du cabinet
Données relevées le 19 octobre 2026
- Numéro ORIAS
- 12066585
- Statuts
- CIF, COA, COBSP
- Association
- CNCGP
- Rémunération
- Honoraires et commissions
- Premier rendez-vous
- Payant ou non précisé
- Avis
- 5,0/5, 37 avis Google
- Lieu
- 1 Rue Camille Berruyer, 44000 Nantes
- Création
- 2012
Avis clients
La note publique du cabinet, avec sa source et la date du relevé.
5,0/5
37 avis sur Google
Note relevée le 22 octobre 2026 sur la page publique du cabinet. Nous ne collectons pas d'avis et ne les modifions pas.
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Wealth Conseil remplit 3 critères sur 4. Il reste listé dans l'annuaire, hors sélection.
Méthodologie- Statut CIF et numéro ORIASrempli
- Rémunération affichéerempli
- Premier rendez-vous offertnon rempli
- Avis vérifiablesrempli
Rémunération déclarée par le cabinet
Le cabinet indique deux modes : des honoraires fondés sur un tarif horaire selon la séniorité du consultant, ou des rétrocessions attachées aux produits d'investissement dont la quote-part est détaillée au client.
Le cabinet
Wealth Conseil est un cabinet de gestion de patrimoine créé en 2012 par Jean-Baptiste Holtz, adhérent de la CNCGP. Il intervient pour des particuliers et des entreprises, avec des pôles gestion privée, family office pour les patrimoines financiers supérieurs à 10 millions d'euros, immobilier et courtage.
Le cabinet dispose d'un département d'épargne salariale et de retraite, sous la marque Apiteam, et suit une démarche en quatre temps : analyse, conseil, solutions et suivi. Il couvre Paris, Nantes et le Grand Ouest selon son site.
Spécialités
Gestion privée · Family office · Épargne salariale · Retraite · Immobilier · Trésorerie d'entreprise
Clientèles
Particuliers · Entreprises
Équipe
- Jean-Baptiste Holtz · Associé fondateur
- Aude Holtz · Associée, responsable épargne salariale et retraite
- Agathe Lefeuvre · Consultante en gestion de patrimoine
Statuts à l'ORIAS
- CIF · Conseiller en investissements financiers
- COA · Courtier en assurance
- COBSP · Courtier en opérations de banque
Où intervient le cabinet
Bureau à Nantes .
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Sources et données personnelles
Corriger ou retirer cette ficheSources
- Registre ORIAS, consulté le 19 octobre 2026
- Annuaire des entreprises (SIREN 749 951 984), consulté le 19 octobre 2026
- Site du cabinet, consulté le 19 octobre 2026
- Site du cabinet, rémunération, consulté le 19 octobre 2026
- Fiche Google Maps (Nantes), consulté le 19 octobre 2026
- Avis : Google, relevé le 22 octobre 2026
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