Bureau à Annecy
Steve Mauffrey
Cabinet individuel de gestion de patrimoine à Annecy, créé en 2020 par Steve Mauffrey, ancien directeur d'agences bancaires, pour particuliers et professionnels.
Fiche du cabinet
Données relevées le 19 octobre 2026
- Numéro ORIAS
- 20006657
- Statuts
- CIF, COA, COBSP
- Association
- CNCGP
- Rémunération
- Non affichée
- Premier rendez-vous
- Payant ou non précisé
- Avis
- 4,9/5, 55 avis Google
- Lieu
- 88 Av. d'Aix-les-Bains, 74600 Annecy
- Création
- 2020
Avis clients
La note publique du cabinet, avec sa source et la date du relevé.
4,9/5
55 avis sur Google
Note relevée le 22 octobre 2026 sur la page publique du cabinet. Nous ne collectons pas d'avis et ne les modifions pas.
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Steve Mauffrey remplit 2 critères sur 4. Il reste listé dans l'annuaire, hors sélection.
Méthodologie- Statut CIF et numéro ORIASrempli
- Rémunération affichéenon rempli
- Premier rendez-vous offertnon rempli
- Avis vérifiablesrempli
Rémunération déclarée par le cabinet
Le site du cabinet ne précise pas son mode de rémunération.
Le cabinet
Steve Mauffrey a travaillé dans la banque de 2006 à 2020 et a dirigé deux agences du secteur annécien avant de créer son cabinet en mars 2020. Il est titulaire d'un master en gestion de patrimoine obtenu en 2018 et enseigne la matière en licence et en master.
Sa méthode comprend un premier rendez-vous avec remise du document d'entrée en relation, une lettre de mission, puis une stratégie et un suivi. Il intervient sur l'assurance vie, la fiscalité, l'immobilier, la retraite et la succession, avec l'appui de notaires, avocats et experts-comptables.
Spécialités
Assurance vie · Fiscalité · Investissement immobilier · Retraite · Succession · Investissement financier
Clientèles
Particuliers · Professionnels
Équipe
- Steve Mauffrey · Fondateur et président
Statuts à l'ORIAS
- CIF · Conseiller en investissements financiers
- COA · Courtier en assurance
- COBSP · Courtier en opérations de banque
Où intervient le cabinet
Bureau à Annecy .
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Sources et données personnelles
Corriger ou retirer cette ficheSources
- Registre ORIAS, consulté le 19 octobre 2026
- Annuaire des entreprises (SIREN 883 018 376), consulté le 19 octobre 2026
- Site du cabinet, consulté le 19 octobre 2026
- Fiche Google Maps (Annecy), consulté le 19 octobre 2026
- Avis : Google, relevé le 22 octobre 2026
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