Bureau à Bordeaux
Finance Invest
Cabinet de gestion de patrimoine installé à Bordeaux depuis 1995, pour des particuliers, professions libérales et chefs d'entreprise.
Fiche du cabinet
Données relevées le 19 octobre 2026
- Numéro ORIAS
- 07001240
- Statuts
- CIF, COA
- Association
- CNCGP
- Rémunération
- Non affichée
- Premier rendez-vous
- Offert
- Avis
- 4,9/5, 147 avis Google
- Lieu
- 32 Cr Xavier Arnozan, 33000 Bordeaux
- Création
- 1995
Avis clients
La note publique du cabinet, avec sa source et la date du relevé.
4,9/5
147 avis sur Google
Note relevée le 22 octobre 2026 sur la page publique du cabinet. Nous ne collectons pas d'avis et ne les modifions pas.
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Méthodologie- Statut CIF et numéro ORIASrempli
- Rémunération affichéenon rempli
- Premier rendez-vous offertrempli
- Avis vérifiablesrempli
Rémunération déclarée par le cabinet
Le site du cabinet ne précise pas son mode de rémunération.
Le cabinet
Finance Invest est une SARL située cours Xavier Arnozan à Bordeaux. Le cabinet est dirigé par Lionel Lafon, qui en a pris la direction en 2019. Il propose du conseil financier, de l'ingénierie patrimoniale et de l'investissement immobilier (loi Malraux, monuments historiques, déficit foncier).
Il travaille avec un réseau de notaires, avocats, experts-comptables, agents immobiliers et courtiers en crédit. Une lettre de mission est signée avec chaque client, et le suivi comprend des rapports et des points réguliers sur la situation patrimoniale.
Spécialités
Immobilier (Malraux, monuments historiques, déficit foncier) · Optimisation fiscale · Retraite · Transmission · Conseil financier · Accompagnement du chef d'entreprise
Clientèles
Particuliers · Professions libérales · Chefs d'entreprise
Équipe
- Lionel Lafon · Gérant, conseiller en gestion de patrimoine
- Antoine Cocherie · Conseiller en gestion de patrimoine
- Claire Esteves · Ingénieur patrimonial
Statuts à l'ORIAS
- CIF · Conseiller en investissements financiers
- COA · Courtier en assurance
Où intervient le cabinet
Bureau à Bordeaux .
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Sources et données personnelles
Corriger ou retirer cette ficheSources
- Registre ORIAS, consulté le 19 octobre 2026
- Annuaire des entreprises (SIREN 399 653 476), consulté le 19 octobre 2026
- Site du cabinet, consulté le 19 octobre 2026
- Site du cabinet, premier rendez-vous, consulté le 19 octobre 2026
- Fiche Google Maps (Bordeaux), consulté le 19 octobre 2026
- Avis : Google, relevé le 22 octobre 2026
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