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Sélection 2026 · Bureau à Paris

Cleerly

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Paris, rue du 4 Septembre, pour des particuliers et des dirigeants, avec un bilan patrimonial gratuit.

cleerly.fr

Fiche du cabinet

Données relevées le 20 octobre 2026

Numéro ORIAS
21007600
Statuts
CIF, COA, MIA, COBSP
Association
CNCEF Patrimoine
Rémunération
Honoraires et commissions
Premier rendez-vous
Offert
Avis
5,0/5, 119 avis Google
Lieu
20 Rue du 4 Septembre, 75002 Paris
Création
2021
Vérifier sur le registre de l'ORIAS

Avis clients

La note publique du cabinet, avec sa source et la date du relevé.

5,0/5

119 avis sur Google

Note relevée le 22 octobre 2026 sur la page publique du cabinet. Nous ne collectons pas d'avis et ne les modifions pas.

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Nos critères

Cleerly remplit les quatre critères et figure dans la sélection 2026.

Méthodologie
  • Statut CIF et numéro ORIASrempli
  • Rémunération affichéerempli
  • Premier rendez-vous offertrempli
  • Avis vérifiablesrempli

Rémunération déclarée par le cabinet

Le cabinet indique que le bilan patrimonial est gratuit. Si une solution est mise en place, il est rémunéré par les compagnies sous forme de rétrocessions sur les frais de gestion, détaillées par écrit avant toute souscription. Pour les missions complexes, il propose aussi des honoraires forfaitaires.

Le cabinet

Cleerly est une SAS créée en 2021, dont le siège est au 231 rue Saint-Honoré à Paris 1er et dont les locaux de rendez-vous sont au 20 rue du 4 Septembre à Paris 2e. Elle est inscrite à l'ORIAS comme conseiller en investissements financiers, courtier en assurance et courtier en opérations de banque, et adhère à la CNCEF Patrimoine. Selon son site, elle compte une dizaine de collaborateurs et plus de 1 200 clients.

Le cabinet intervient sur l'assurance-vie, le PER, les SCPI, les produits structurés, le crowdfunding, le Girardin industriel, la trésorerie d'entreprise, la transmission et la cession d'entreprise. L'accompagnement commence par une simulation en ligne, puis un bilan patrimonial gratuit en visio, par téléphone ou dans les bureaux, suivi d'un point annuel.

Spécialités

Épargne et placements · Retraite · Réduction d'impôts · Transmission · SCPI · Produits structurés · Cession d'entreprise

Clientèles

Particuliers · Jeunes actifs · Dirigeants · Expatriés

Équipe

  • Arthur Grenier · Cofondateur, conseiller en gestion de patrimoine
  • Benoît Fruchard · Cofondateur, président
  • Barnabé Masquelier · Conseiller en gestion de patrimoine
  • Charles Neyers · Conseiller en gestion de patrimoine

Statuts à l'ORIAS

  • CIF · Conseiller en investissements financiers
  • COA · Courtier en assurance
  • MIA · Mandataire d'intermédiaire d'assurance
  • COBSP · Courtier en opérations de banque

Où intervient le cabinet

Bureau à Paris .

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Sources et données personnelles

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Sources

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