Bureau à Bordeaux
AD Patrimoine
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine et courtage en crédit à Bordeaux, fondé en 1999 et repris en 2024 par deux associés gérants.
Fiche du cabinet
Données relevées le 19 octobre 2026
- Numéro ORIAS
- 07004500
- Statuts
- CIF, COA, COBSP
- Association
- CNCGP
- Rémunération
- Honoraires et commissions
- Premier rendez-vous
- Payant ou non précisé
- Avis
- 4,9/5, 178 avis Google
- Lieu
- 41 Av. Vercingétorix, 33000 Bordeaux
- Création
- 1999
Avis clients
La note publique du cabinet, avec sa source et la date du relevé.
4,9/5
178 avis sur Google
Note relevée le 22 octobre 2026 sur la page publique du cabinet. Nous ne collectons pas d'avis et ne les modifions pas.
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AD Patrimoine remplit 3 critères sur 4. Il reste listé dans l'annuaire, hors sélection.
Méthodologie- Statut CIF et numéro ORIASrempli
- Rémunération affichéerempli
- Premier rendez-vous offertnon rempli
- Avis vérifiablesrempli
Rémunération déclarée par le cabinet
Le cabinet est rémunéré par des commissions et rétrocessions versées par les sociétés de gestion et les assureurs sur les solutions financières, et par des honoraires de courtage payés par le client pour les crédits.
Le cabinet
AD Patrimoine a été fondé en 1999 par Arnaud Deville, puis cédé en février 2024 à Clément Latour et Gauthier Saint-Germain, entrés au cabinet comme stagiaires en 2015. Le cabinet est situé avenue Vercingétorix à Bordeaux. Selon son site, il suit plus de 300 familles en conseil patrimonial.
Son activité couvre le placement (assurance-vie luxembourgeoise, PER, produits structurés), le financement (crédit immobilier, crédit Lombard), l'immobilier (SCPI, démembrement, holding) et la fiscalité. Le cabinet indique ne pas proposer de prise de rendez-vous en ligne et ne pas fixer d'objectifs commerciaux internes.
Spécialités
Placements et assurance-vie · Crédit immobilier et crédit Lombard · Immobilier et SCPI · Fiscalité · Holding patrimoniale · Santé et prévoyance
Clientèles
Familles · Dirigeants
Équipe
- Clément Latour · Associé gérant
- Gauthier Saint-Germain · Associé gérant
- Alizée Lauga · Santé, prévoyance et protection
Statuts à l'ORIAS
- CIF · Conseiller en investissements financiers
- COA · Courtier en assurance
- COBSP · Courtier en opérations de banque
Où intervient le cabinet
Bureau à Bordeaux .
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- Aquilogia Patrimoine Réduction d'impôts · Retraite · Épargne et placements 5,0 240 avis
Sources et données personnelles
Corriger ou retirer cette ficheSources
- Registre ORIAS, consulté le 19 octobre 2026
- Annuaire des entreprises (SIREN 421 725 953), consulté le 19 octobre 2026
- Site du cabinet, consulté le 19 octobre 2026
- Site du cabinet, rémunération, consulté le 19 octobre 2026
- Fiche Google Maps (Bordeaux), consulté le 19 octobre 2026
- Avis : Google, relevé le 22 octobre 2026
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